Gestionnaire de patrimoine

Cabinet de conseil dédié aux gestionnaires de patrimoine

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Notre vision du conseil

temps de lecture 10:12

Dans cette vidéo

Découvrez l'approche du conseil par Liberall. Des méthodes qu’on comprend, qu’on applique, et qui produisent un effet.

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3 recrutement

Depuis notre accompagnement sur l'acquisition et la stratégie du cabinet.

Croissance saine

40%

de croissance en moyenne après 1 an d'accompagnement.

Notre constat

Le marché de la gestion de patrimoine est en pleine transformation. Le nombre de millionnaires en France a explosé ces dernières années passant de 600 000 à 750 000. Dans le même temps, la concurrence s'est elle exacerbée. Les acteurs majeurs du marché ne cessent de se concentrer & ouvrent de plus en plus leurs offres aux ménages moins fortunés autrefois chasse gardée des indépendants. Pour continuer à prospérer, la profession doit aujourd'hui se réinventer.

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Pourquoi les CIF-CGP doivent-ils se réinventer ?

Liberall est le partenaire business des professions libérales. Nous accompagnons notamment les gestionnaires de patrimoine dans l'augmentation de leur enccours (via l'acquisition & la fidélisation), l'amélioration de leur productivité et le développement de nouvelles offres.

Gagner en productivité en tant que gestionnaire de patrimoine

Acquisition, fidélisation et rétention des clients

Productivité des équipes & process commerciaux

Pilotage de la performance

Gagner en visibilité auprès de vos cibles

Définition des personae

Conception de la stratégie d'acquisition

Reprise du positionnement stratégique

Sélection des outils & définition des process cibles

Automatisation un maximum de tâches

Déploiement des tableaux de bord de suivi

Formation des équipes à l'utilisation des outils & au suivi de l'activité

Ou vous êtes prêt à déléguer votre création d'article et nous donner le contrôle

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