Développement de l'acquisition client d'un cabinet de gestion de patrimoine

La problématique

Notre client, cabinet de gestion de patrimoine de taille moyenne à de fortes ambitions de croissance. Cependant, il peine à optimiser sa stratégie d’acquisition malgré des efforts investis dans la refonte de son site web et des stratégies SEA/SEO. Ces initiatives n’ont pas généré le retour sur investissement attendu. Aujourd’hui, l’entreprise repose essentiellement sur l’achat de bases de données pour alimenter son agenda, une solution coûteuse et peu durable.

Avec une conversion de 30 % des premiers rendez-vous, l’objectif est de structurer une stratégie commerciale et marketing plus efficace pour augmenter le nombre de rendez-vous qualifiés.

La méthode Liberall Conseil

Liberall Conseil accompagne le cabinet à travers des actions ciblées pour rationaliser et améliorer son acquisition client.

1. Audit de l’activité

• Analyse des processus commerciaux et des parcours clients actuels pour identifier les axes d’optimisation.

2. Stratégie marketing et commerciale

• Élaboration d’un plan de prospection priorisant les cibles pertinentes.
• Définition d’un positionnement stratégique adapté.
• Mise en place de scénarios de conversion et de fidélisation personnalisés.

3. Mécanique d’automatisation de l’acquisition

• Déploiement et intégration d’un CRM pour centraliser les données, la gestion des prospects et automatiser le processus d’acquisition de leads très qualifiés.
• Création de scénarios d’automatisation (segmentation, suivi automatisé, messages) pour convertir efficacement les prospects.

4. Pilotage des performances

• Définition d’indicateurs clés pour suivre les progrès, notamment le nombre de rendez-vous qualifiés et le taux de conversion.

Les résultats

En seulement 4 mois d’accompagnement, les résultats suivants ont été obtenus :

• Intégration d’un système CRM et d’un processus d’acquisition structuré.
• Augmentation de 30 % du nombre de rendez-vous qualifiés grâce à une meilleure segmentation, un plan de prospection structuré et une automatisation des processus.
• Taux de conversion des premiers rendez-vous passé de 30 % à 40 %.
• Mise en place d’une base de prospection de plus de 10 000 prospects qualifiés.
• Réduction de la dépendance à l’achat de bases non qualifiées, diminuant le coût d’acquisition de 20 %.

Avis client

Nous avons fait appel à Liberall Conseil pour nous aider à revoir notre stratégie commerciale et marketing. Valentin et Clément ont pris le temps de comprendre nos besoins spécifiques et ont su s’adapter à nos demandes, même lorsqu’elles ont évolué en cours de route. Leur expertise dans le domaine de la gestion de patrimoine nous a permis d’obtenir des solutions concrètes et adaptées à notre situation.

Grâce à leur soutien, nous avons pu non seulement améliorer nos performances commerciales, mais aussi renforcer notre structure pour assurer une croissance pérenne.

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— Associé fondateur, Cabinet de gestion de patrimoine